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博客

不断提高的电动车普及率加强了钴的基本面


2018 年 09 月 21 日

随着汽车行业对储能设备的使用有望增长900%,锂离子电池的使用正在以越来越快的速度增长。预计需求将从2017年的70GWh增加到2025年令人难以置信的650GWh。

根据《巴黎宣言》制定的目标,到2030年,预计将有1亿辆电动汽车奔驰在世界各地的公路上。当然,政府目标明显不可靠,但正如我在今年早些时候的一篇帖子中指出的那样,许多国家正在积极推进,对电动汽车的需求正在快速增长。

目前,全球至少有39家汽车制造商在其产品系列中提供全电动汽车,还有一些汽车制造商提供混合动力或“扩展范围”EV选项。在很大程度上,推动需求的是许多管辖区的政府补贴和激励措施,其中中国大幅领先。

为满足不断增长的需求,2018年电池组成本从2010年的约1,000美元/千瓦时降至约200美元/千瓦时,这是电动汽车与传统内燃机行业竞争的关键一步。成本不断下降。特斯拉的伊隆·马斯克称,该公司今年的电池成本接近100美元/千瓦时。

别忘了,电动汽车不仅限于消费者使用。在市政层面上,电动出租车和公共汽车车队是很明智的选择,电动卡车车队也在不断涌现。据彭博新能源财经报道,全球(主要在中国)运行中的电动公交车数量超过30万辆。

正如预期的那样,从原材料生产商到加工商、阴极和电池制造商、以及原始设备制造商的供给反应规模庞大,产量需要在短时间内增加很多倍才能跟上最保守的需求预测。

鉴于新矿通常需要七到十年才能投产,因此迫切需要增加锂、钴、石墨和镍等能源金属的供应。

锂和钴目前正在经历对2015年末来自中国的需求冲击的供给反应,这是因为中国的“十三五”规划设定了到2020年保有500万辆电动汽车的目标。尽管后来被修改为200万辆电动汽车,但这让电池和电动汽车制造商争相扩大自己的制造能力。

我经常被问到是否有足够的钴来应对需求。与任何原材料一样,这是一个利润率问题。那么,世界上是否有足够的钴来满足电动汽车和其他电池需求呢?答案是肯定的。然而,是否无论钴价格如何,都有足够的生产呢?当然不是。

因此,该行业发现自己处于一个很有意思的状况。鉴于对中国五年计划的供给反应,锂和钴价格已经从最近的高点回落。当下,生产者需要被激励来计划新的生产。这种生产的准备时间需要7到10年,也就是说,在2025年至2028年左右投产。到那时,预计电动汽车的价格会低于其内燃机汽车,对锂离子电池的需求预计将达到新的高点。但恰好在当下,上面的供给反应却削弱了价格。换句话说,旷日持久的供应紧缩和价格上涨压力的种子正在被大量播种。

这种市场局面预示着未来钴的强劲基本面,而Cobalt27具有强大的优势,拥有无与伦比的实物钴和只需很少额外成本就能获得的、未来钴金属流。

在供应潜力受限的背景下,我们进入了令人兴奋的钴需求增长期。如股东有任何问题或意见,我们竭诚欢迎您与我们联系。

Anthony Milewski,Cobalt 27董事

 

 

前瞻性信息:首席执行官专栏所发布的部分文章可能会包含前瞻性信息。前瞻性信息涉及包含内在风险和不确定性的未来事件和状况。实际结果可能会严重偏离前瞻性陈述所明示或暗示的预测。前瞻性信息和假设的示例包括:对未来钴和其他金属全球供求情况的预测、此等变化对全球市场的钴价和其他金属价格的短期和长期影响、与未来 Cobalt 27 的运营或财务业绩(包括净现值、金属回收、资本成本、运营成本、生产状况、回报率、偿付率)相关的陈述。前瞻性陈述包含已知和未知的风险和不确定性,且可能被事态的实际发展证明是不准确的。此等陈述整体上受到未来预测所包含的风险和不确定性的限制。可能导致实际结果严重偏离预测的因素包括但不限于我们在 SEDAR 网站www.sedar.com上不时向加拿大证券监管机构提交的报告中所列明的市场状况和其他风险因素。

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