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Cobalt 27 公告募资规模为 8,500 万加元的包销式普通股发行


2017 年 12 月 7 日

Cobalt 27 Capital Corp. (简称“公司”或“Cobalt 27”,多伦多证券交易所创业板代码:KBLT,法兰克福证券交易所代码:27O)今日公告称,其已与由 TD Securities Inc. 和 Scotiabank 联合牵头的承销团签署一份协议;根据该协议,Cobalt 27 将以每股普通股 10.50 加元的价格(简称“发行价”)通过包销方式发行 8,100,000 股普通股(简称“普通股”),毛收益金额约为 8,500 万加元(简称“发行”)。

Cobalt 27 已授予承销商一项超额配售期权;承销商可于发行交割后 30 日内全部或部分行权;通过行权,承销商可以发行价额外购买最多 1,215,000 股股份。

Cobalt 27 会用发行净收益收购最多 720 公吨钴实物(目前尚属期权),收购总价约为 5,800 万美元(折合约 7,500 万加元),即平均价格为每磅钴 36.39 美元,比《高级钴金属导报》(Cobalt High Grade Metal Bulletin)于 2017 年 12 月 6 日所公告的每磅 33.00 加元的卖价高出 10%。 管理层深信,本次额外钴实物收购将在 2018 年潜在矿物流投资机会出现前进一步优化 Cobalt 27 的资产负债表。 此外,管理层认为,随着 Cobalt 27 于 2018 年转型为从矿物流投资机会中获益,优化后的资产负债表、规模和流动性将会降低其资本成本。

公司将根据一份补充招股说明书发行普通股;公司将根据日期为 2017 年 10 月 17 日的基础储架招股说明书向加拿大所有省和地区(魁北克省除外)的证券监管机构登记此等招股说明书;公司也可能会根据《144A 规则》通过私募方式向美国发行普通股。 发行交割需取得通常的监管批准和证券交易所批准,预计将于 2017 年 12 月 19 日前后进行。

普通股尚未根据经修订的《美国证券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933,简称“《美国证券法》”)进行登记;未经登记或未取得登记规定的相关豁免,不得在美国境内发行或出售该普通股。 本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请;如证券的要约、要约邀请或出售在任何省、州或司法辖区违法,则不应在此等省、州或司法辖区要约、要约邀请或出售此等证券。

Cobalt 27 Capital Corp. 简介

Cobalt 27 Capital Corp.是一家专营钴敞口的矿业公司;钴是电动车的关键技术和蓄电池市场不可缺少的元素。 公司拥有超过 2,160 公吨钴实物,并管理由 7 项钴权利金组成的投资组合。 公司计划继续投资于以钴为重点的资产组合,包括钴矿物流、权利金和对含钴矿产的直接权益,同时,在有机会的时候可能增加其持有的钴实物。

COBALT 27 CAPITAL CORP.
Anthony Milewski 主席

如您欲获知更多信息,请拨打 647.846.7765 联系公司,并请登陆www.co27.com访问 Cobalt 27 的网站。

多伦多证券交易所创业板及其监管服务机构(其定义见《多伦多证券交易所创业板政策》)均不对本新闻稿的充分性和准确性负责。

前瞻性信息: 本新闻稿包含前瞻性陈述;前瞻性陈述包含已知和未知的风险和不确定性,其中大部分此等风险和不确定性在公司的控制范围以外。 若此等前瞻性陈述中包含的一个或多个风险或不确定性实际发生,或者,若前瞻性陈述的潜在假设被证明不正确,实际的结果、业绩或成就可能大幅偏离前瞻性陈述的明示或默示 因此,不应不当信赖这些前瞻性陈述。

任何证券监管机构均未认可、亦未不赞成本新闻稿的内容。 本新闻稿不用于直接或间接在或向美国(包括美国领土和占领地,美国的任何州和哥伦比亚特区)、或加拿大以外的任何其他司法辖区传播。 本新闻稿不构成在美国境内或加拿大境外的任何其他司法辖区收购或出售任何证券的要约或要约邀请,亦不构成此等要约或要约邀请的组成部分。 公司的任何证券未曾亦不会根据经修订的《美国证券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933,简称“《美国证券法》”)或美国任何州的证券法进行登记;未经登记,不得在美国境内或向美国人发行或出售此等证券,除非此等发行或出售系基于可获得的《美国证券法》和适用州证券法登记规定豁免进行。 不会在美国境内公开发行证券。

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