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Cobalt 27 公告登记补充招股说明书


2017 年 12 月 11 日

Cobalt 27 Capital Corp. (简称“公司”或“Cobalt 27”,多伦多证券交易所创业板代码:KBLT,法兰克福证券交易所代码:27O)今日公告称,其已登记日期为 2017 年 12 月 11 日的补充招股说明书;此等招股说明书系其日期为 2017 年 10 月 17 日的简略版基础储架招股说明书的补充文件;此等基础储架招股说明书系关于其此前所公布的、由 TD Securities Inc. 和 Scotiabank 代表承销团联合牵头的发行;根据此等发行,Cobalt 27 将采用包销方式发行 8,100,000 股普通股,发行价为每普通股 10.50 加元,毛收益约为 8,500 万加元。

此外,Cobalt 27 今日公告称,其已签署多份协议,以额外收购 80 公吨钴实物,收购价格合计约 620 万美元(折合约 790 万加元)。公司此前已公告其将根据某些其所签署的期权协议收购 720 公吨钴;如与这些钴合并计算,公司基于这些交易将收购合计 800 公吨钴,平均价格为每磅钴 36.28 美元,该价格略低于《高级钴金属导报》(Cobalt High Grade Metal Bulletin)于 2017 年 12 月 8 日所公布的、每磅 36.39 美元的卖出价。

此等收购及发行交割后,公司拟侧重于推进其矿物流业务。管理层认为,本次额外钴实物收购将在 2018 年潜在矿物流投资机会出现前进一步优化 Cobalt 27 的资产负债表。此外,管理层认为,随着 Cobalt 27 于 2018 年转型为从矿物流投资机会中获益,优化后的资产负债表、规模和流动性将会降低其资本成本。

发行交割需取得通常的监管批准和证券交易所批准,预计将于 2017 年 12 月 19 日前后进行。

公司普通股尚未根据经修订的《美国证券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933,简称“《美国证券法》”)进行登记;未经登记或未取得登记规定的相关豁免,不得在美国境内发行或出售该普通股。本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请;如证券的要约、要约邀请或出售在任何省、州或司法辖区违法,则不应在此等省、州或司法辖区要约、要约邀请或出售此等证券。

Cobalt 27 Capital Corp. 简介

Cobalt 27 Capital Corp.是一家专营钴敞口的矿业公司;钴是电动车的关键技术和蓄电池市场不可缺少的元素。公司拥有超过 2,160 公吨钴实物,并管理由 7 项钴权利金组成的投资组合。公司计划继续投资于以钴为重点的资产组合,包括钴矿物流、权利金和对含钴矿产的直接权益,同时,在有机会的时候可能增加其持有的钴实物。

代表
COBALT 27 CAPITAL CORP.
Anthony Milewski
主席

如您欲获知更多信息,请拨打 647.846.7765 联系公司,并请登陆www.co27.com访问 Cobalt 27 的网站。

多伦多证券交易所创业板及其监管服务机构(其定义见《多伦多证券交易所创业板政策》)均不对本新闻稿的充分性和准确性负责。

前瞻性信息:本新闻稿包含前瞻性陈述;前瞻性陈述包含已知和未知的风险和不确定性,其中大部分此等风险和不确定性在公司的控制范围以外。若此等前瞻性陈述中包含的一个或多个风险或不确定性实际发生,或者,若前瞻性陈述的潜在假设被证明不正确,实际的结果、业绩或成就可能大幅偏离前瞻性陈述的明示或默示。因此,不应不当信赖这些前瞻性陈述。本新闻稿包含的前瞻性陈述是在本新闻稿的截稿日期作出的,除非适用证券法律有要求,公司不承担任何义务更新或修改前瞻性陈述以体现新发生的事件或情形。本新闻稿包含的前瞻性陈述受本风险提示声明的明确限制。

任何证券监管机构均未认可、亦未不赞成本新闻稿的内容。本新闻稿不用于直接或间接在或向美国(包括美国领土和占领地,美国的任何州和哥伦比亚特区)、或加拿大以外的任何其他司法辖区传播。本新闻稿不构成在美国境内或加拿大境外的任何其他司法辖区收购或出售任何证券的要约或要约邀请,亦不构成此等要约或要约邀请的组成部分。公司的任何证券未曾亦不会根据经修订的《美国证券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933,简称“《美国证券法》”)或美国任何州的证券法进行登记;未经登记,不得在美国境内或向美国人发行或出售此等证券,除非此等发行或出售系基于可获得的《美国证券法》和适用州证券法登记规定豁免进行。不会在美国境内公开发行证券。

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