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Cobalt 27对Highlands Pacific的收购获得股东批准


收购预计将于5月中旬交割,其将增加我们在世界级长寿命Ramu矿中的应占镍和钴产量

安大略省多伦多市 – 2018年4月30日 - Cobalt 27 Capital Corp.(“Cobalt 27”或“公司”,多伦多证券交易所创业板(TSX.V)代码:KBLT;美国粉单市场(OTCQX)代码:CBLLF;法兰克福证券交易所(FRA)代码:27O)是一家提供钴、镍敞口的大型电池金属投资载体。公司荣幸地宣布,继2019年1月1日的新闻发布后, Highlands Pacific Limited(“Highlands”)的股东于2019年4月30日(星期二)在巴布亚新几内亚举行特别股东会议,投票批准了约定由Cobalt 27收购Highlands的安排计划(“计划”)。

“我们很高兴收购获得了Highlands股东的批准。Highlands的主要资产是Ramu矿的8.56%合资权益,这是一个长寿命、低成本的大型镍钴矿,2018年实现了创纪录的35,355吨镍和3,275吨钴的年产量。 一旦Highlands所负担的Ramu项目贷款份额偿还给项目管理方兼合资伙伴中国冶金科工股份有限公司,其在Ramu中的权益将增加至11.3%。“我们还要感谢Highlands董事会和管理层的辛勤工作和对此次交易的支持,”Cobalt 27主席兼首席执行官Anthony Milewski先生说。

Highlands随后将向巴布亚新几内亚国家法院(“法院”)申请批准该计划的命令。 如果该计划获得批准并实施,Cobalt 27将以每股0.105澳元的全现金要约价格(“基本购买价格”)收购其尚未拥有的所有已发行在外的Highlands普通股(“计划股份”)。 如果在2019年12月31日之前,伦敦金属交易所的官方收盘镍现金结算价格连续5个交易日不低于每吨13,220美元,Cobalt 27还将提供每股计划股份0.010澳元的现金或有对价(“或有购买价格”)。所有计划股份的基本购买价格对价估值约为65,000,000美元,预期将使用现金及可用信贷支付。 或有购买价格对价600万美元将使用可用信贷支付至监管账户。 该计划预计将于2019年5月17日左右交割,但仍有待法院批准。

Highlands Pacific简介
Highlands是一家在澳大利亚证券交易所(Australian Stock Exchange)和莫尔斯比港证券交易所(Port Moresby Stock Exchange,位于巴布亚新几内亚)上市的采矿和勘探公司。 Highlands的主要资产包括在产Ramu矿8.56%的权益以及Frieda River铜-金项目20%的权益;两处矿产均位于巴布亚新几内亚。 Highlands还在巴布亚新几内亚持有Star Mountains铜金矿勘探项目,并在诺曼比岛(Sewa Bay)持有探矿权。

Cobalt 27 Capital Corp.简介
Cobalt 27 Capital Corp.是一家大型电池金属流公司;提供对电动车关键技术和蓄电池市场而言不可缺少的金属的敞口。 公司拥有实物钴,以及自2021年起淡水河谷世界级Voisey's Bay矿的32.6%钴流。 Cobalt 27正在对Highlands Pacific进行友好收购,预计该交易将增加我们在长寿命的世界级Ramu矿中的应占镍和钴产量。 公司还管理由十一项权利金组成的投资组合,并计划继续投资于以钴-镍为重点的资产组合,包括电池金属矿物流、权利金和对含电池金属矿产的直接权益。

前瞻性信息
本新闻稿中的某些信息构成适用加拿大证券法中的“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于:Cobalt 27管理层对Cobalt 27和Highlands的拟议合并的预期,包括合并后公司的财务状况、现金流和增长前景;关于计划交易预期利益的陈述;某些合并业务、财务和其他信息和预测;关于该计划预计将交割及其所需时间的陈述;预计将为计划取得任何法院、监管和证券交易所批准的陈述;关于与收购Highlands有关的现金对价的金额和支付时间的陈述;关于Ramu矿产资源和矿产储量估算的陈述;关于Ramu未来生产和采矿成本的陈述;关于钴、镍和其他商品未来价格的陈述;以及关于全球电动车普及的陈述。前瞻性陈述包含已知和未知的风险和不确定性,其中大部分此等风险和不确定性在公司的控制范围以外。与此等及其他风险因素相关的更多详情请参见公司最近向加拿大证券监管机构提交的《年度信息披露表格》,详见 SEDAR(网址:www.sedar.com)上的“风险因素”条目。若此等前瞻性陈述中包含的一个或多个风险或不确定性实际发生,或者,若前瞻性陈述的潜在假设被证明不正确,实际的结果、业绩或成就可能大幅偏离前瞻性陈述的明示或默示。因此,不应不当信赖这些前瞻性陈述。本新闻稿还引用了矿产资源和矿产储量估算。此等矿产资源估算本身具有不确定性,包含对许多相关因素的主观判断。矿产储量估算的确定性较高,但仍包含类似主观判断。不属于矿产储量的矿产资源未显示出经济可行性。任何此等估算的准确性取决于可获得数据的数量和质量、工程和地质学解读过程中所作出的假设和判断(包括公司项目的未来估算产量、将开采出的预计吨位和等级、预计可实现的回收水平);此等估算可能会被证明不具有可靠性,并在一定程度上取决于对钻探结果和统计推断的分析,而此等分析也可能最终被证明是不准确的。基于下列因素,矿产资源或矿产储量可能必须重新估算:(i)矿产价格的波动; (ii)钻探结果; (iii)冶金测试和其他研究; (iv)提议采矿运营(包括稀释);(v)任何估算日后对采矿计划的评估和/或采矿计划的变更; (vi)无法获得必需的批准、审批和许可的可能性;以及(vii)法律法规的变动。

本新闻稿包含的前瞻性陈述是在本新闻稿的截稿日期作出的,除非适用证券法律有要求,公司不承担任何义务更新或修改前瞻性陈述以体现新发生的事件或情形。本新闻稿包含的前瞻性陈述受本风险提示声明的明确限制。

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